Auf der Rückkehr ihrer Raumfahrtmission, stürzen Konstantin und sein Kollege in Kasachstan ab. Nur er überlebt und wird vom russischen Militär in eine Forschungsanstalt gesteckt, da er mit einem unbekannten fremden Wesen aus dem All zurückgekehrt ist...
Story
Russland 1983:
Konstantin Veshnyakov (Pyotr Fyodorov) ist ein russischer Kosmonaut, der zusammen mit seinem Besatzungsmitglied im Raumschiff Orbita-4 im Weltraum schwebt und sich jahrelang auf den Flug vorbereitet hat.
Beim Ausführen ihrer Mission machen sich die beiden auf den Weg zurück zur Heimat, als plötzlich die ganze Raumkapsel ins Poltern gerät und die beiden an der Aussenseite ihrer Fensterfront ein unheimliches Wesen bemerken.
Kurz danach stürzen sie in Kasachstan ab und nur Kommandant Veshnyakov überlebt den Absturz schwerverletzt. Er wird von einem Zivilisten gefunden und anschliessend in eine örtliche Rehaklinik zur Erholung gebracht und als Held gefeiert. Dies wird jedenfalls der Presse kommuniziert.
In Wahrheit wird Veshnyakov in ein militärisches Forschungsinstitut gesteckt, wo er aufgrund einer ausgehenden Gefahr gefangen gehalten wird. Hierfür holt sich Colonel Semiradov (Fedor Bondarchuk) zusätzliche weibliche Unterstützung von der Psychologin Tatyana Klimova (Oksana Akinshina), die Konstantin unter völliger Geheimhaltung untersuchen soll, da er sich nicht an den Absturz und den Gegebenheiten aufgrund seiner Amnesie erinnern kann.
Tatyana soll dem örtlichen Psychologen Yan Rigel (Anton Vasilev) unterstützen und eine Bereicherung für das Team sein, da sie sich nicht scheut, waghalsige Risiken einzugehen und unmoralische Methoden anzuwenden.
Doch Tatyana merkt schnell, dass Semiradov nicht mit offenen Karten spielt und ihr bloss die halbe Wahrheit erzählt. Nach einem gemeinsamen Gespräch schenkt ihr Semiradov endlich klaren Wein ein und berichtet ihr, dass Konstantin Veshnyakov mit einer unbekannten und unheimlichen Kreatur aus dem Weltall zurückgekehrt ist.
Nachts um 2:40 Uhr, immer um die selbe Uhrzeit, kommt das ausserirdische Wesen aus Konstantins menschlichem Körper heraus und wird von den Forschern entsprechend analysiert und gefüttert. Danach kehrt es in seinen Wirt zurück und Konstantin - der während dieser Zeit vom Wesen durch ein gezieltes Sekret betäubt und bewusstlos gemacht wird - kommt wieder zu sich, ohne zu wissen was in seinem Körper schlummert oder verletzt zu sein.
Aus diesem Grund wird er vom Militär gefangen gehalten, die herausfinden wollen was das für ein Alien ist und ob man es als Waffe oder Fähigkeit gewinnen kann. Nicht zuletzt, weil Veshnyakov dank diesem Wesen in einer aussergewöhnlich raschen Zeit wieder gesund wurde und sich rasant regeneriert hat.
Schockiert und überwältigt zugleich, kann Tatyana ihren Augen nicht trauen, als sie das Wesen zum ersten Mal sieht. Doch ist das Wesen ein Parasit und Schädling, oder vielmehr ein Symbiont, der im Einklang mit seinem Wirt leben will?
Nach und nach lernt sie Konstantin besser kennen und hat das Verlangen, ihn aus dieser Anstalt zu befreien und ihn über die Absichten von Colonel Semiradov aufzuklären. Er soll ein anständiges Leben mit seinem Sohn führen können, der derzeit in einem Waisenhaus aufwächst, und kein militärisches Versuchskaninchen sein.
Doch kann man das Wesen überhaupt vom menschlichen Körper trennen und wovon ernährt er sich dann?
Gibt es einen Ausweg für Konstantin, der sein Leben für sein Vaterland geopfert hat und jetzt wie ein Krimineller festgehalten wird?
Will Konstantin überhaupt von diesem gesundheitsfördernden Wesen getrennt werden?